11月14日，由河南中豫信用增進(jìn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中豫信增”）提供增信的洛陽(yáng)龍門旅游集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍門旅游”）2023年度第一期非公開發(fā)行公司債券成功發(fā)行。本期債券是河南省首只文化旅游產(chǎn)業(yè)公司債券，發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限2年期，票面利率3.93%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.52倍，其成功發(fā)行既對(duì)省內(nèi)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極作用，也極大提升了洛陽(yáng)市的市場(chǎng)形象，以點(diǎn)帶面推動(dòng)了全省信用環(huán)境的改善和提升，具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。
龍門旅游是洛陽(yáng)文化旅游投資集團(tuán)有限公司核心子公司，是世界文化遺產(chǎn)、國(guó)家AAAAA級(jí)景區(qū)及中國(guó)各大石窟之首洛陽(yáng)龍門石窟景區(qū)的投資及運(yùn)營(yíng)主體。本期債券是其首次發(fā)行交易所私募公司債品種，也是其時(shí)隔6年后再次在境內(nèi)資本市場(chǎng)獲得直接融資，更是其完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型后河南省內(nèi)成功發(fā)行的首只文化旅游產(chǎn)業(yè)公司債券。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，中豫信增與龍門旅游及債券主承建立了專項(xiàng)溝通機(jī)制，共享項(xiàng)目推進(jìn)信息，同時(shí)積極整合中豫信增“朋友圈”資源，向各類投資機(jī)構(gòu)宣傳推介，全力保障了本只債券成功發(fā)行。
11月14日，本期債券以市場(chǎng)化簿記的方式發(fā)行，引發(fā)市場(chǎng)熱烈響應(yīng)。簿記時(shí)長(zhǎng)2個(gè)半小時(shí)，意向投資量約40億元，最終有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.52倍，獲得了投資人的高度認(rèn)可。本期債券的成功發(fā)行，有效降低了龍門旅游的融資成本，幫助其壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用約2570萬(wàn)元，在助力企業(yè)發(fā)展融資、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，也有力提升了省內(nèi)企業(yè)形象，贏得了良好的市場(chǎng)口碑。
本期債券是河南省首只文化旅游產(chǎn)業(yè)公司債券，對(duì)于省內(nèi)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。本期債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了中豫信增助力省內(nèi)城投轉(zhuǎn)型，支持實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定決心和重要作用。下一步，中豫信增將聚焦債券增信和投資領(lǐng)域，全面深化與洛陽(yáng)區(qū)域的合作，積極優(yōu)化區(qū)域信用環(huán)境，全力推動(dòng)“信用河南”建設(shè)！