在河南中豫信用增進(jìn)有限公司（以下簡稱“河南信增”）與合作主體信陽國信發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“信陽國信”）、滎陽城市發(fā)展投資集團有限公司（以下簡稱“滎陽城投”）的共同努力下，河南債券市場捷報頻傳，呈現(xiàn)一片嶄新氣象！
4月24日，由河南信增提供增信的信陽國信2023年度第二期公司債券成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模3億元，發(fā)行期限5年（2+2+1），全場認(rèn)購倍數(shù)2.08倍，發(fā)行利率5.50%，再創(chuàng)2023年以來河南省同期限同評級債券利率新低。
4月26日，由河南信增提供增信的滎陽城投2023年度第一期中期票據(jù)成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模3億元，發(fā)行期限3年（2+1），全場認(rèn)購倍數(shù)2.80倍，票面利率4.85%，創(chuàng)下2021年以來河南省區(qū)縣平臺同評級同品種最低利率。
信陽國信是信陽市重要的水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體。本期債券系2023年4月信陽國信在資本市場的再次亮相，發(fā)行利率對比首期公司債券降低了29BP。而滎陽城投作為當(dāng)?shù)匚ㄒ怀峭镀脚_，在基礎(chǔ)設(shè)施以及安置房建設(shè)中發(fā)揮著舉足輕重的作用，本期債券為企業(yè)發(fā)行的首期中票，票面利率較上月1年期PPN降低了115BP。
上述債券的成功發(fā)行不僅為后續(xù)增信債券提供了重要參考，也向資本市場傳遞出積極信號，有利于進(jìn)一步降低發(fā)行人的融資成本。自項目啟動以來，河南信增即聯(lián)合發(fā)行人及債券承銷商建立起專項溝通機制，共享信息，整合資源，依托河南信增“朋友圈”，向各類投資機構(gòu)積極宣傳推介，高質(zhì)量高效率形成合力，助推項目落地再創(chuàng)佳績。在推介過程中，非銀金融機構(gòu)投資人對上述債券的發(fā)行表現(xiàn)出濃厚的興趣，全場認(rèn)購倍數(shù)均在2倍以上。
下一步，河南信增將圍繞債券增信、債券投資、流動性支持及產(chǎn)業(yè)引進(jìn)等領(lǐng)域，全面深化合作，踐行使命擔(dān)當(dāng)，優(yōu)化信用環(huán)境，以實際行動助力“信用河南”建設(shè)！